I 1973 udgiver Lou Reed konceptalbummet 'Berlin' med den velrenomerede producer Bob Ezrin. Et album, der skulle vise sig at være Reeds mest ambitiøse projekt til dato, men som endte som en stor personlig skuffelse. Albummet floppede fatalt, og mod Reed og Ezrins ønske blev det aldrig opført live - før nu. 33 år efter efter den oprindelige udgivelse blev 'Berlin' endelig opført i St. Ann's Warehouse in Brooklyn i 2006. Begivenheden er omdrejningspunktet for mesterinstruktøren Julian Schnabels film, der gør det muligt, også for de, der ikke fik købt billet, at få koncertoplevelsen fra første parket. Med Ellen Kuras, der har filmet både 'Niel Young: A Heart of Gold' og 'Dave Chapelle's Block Party', bag kameraet er der lagt op til en forestilling uden lige.